2000年至2013年，我國天然氣消費量從245億立方米增至1680億立方米，年均增速高達16%，遠(yuǎn)高于同期國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）10%的增速和能源消費總量7.6%的增速。這主要得益于經(jīng)濟社會快速發(fā)展、供應(yīng)能力大幅提高、儲運設(shè)施不斷完善和長期保持價格優(yōu)勢等諸多因素的共同作用。然而，隨著內(nèi)外部市場環(huán)境的轉(zhuǎn)變，市場格局正發(fā)生深刻變化，在需求、供應(yīng)、價格、貿(mào)易、政策等各方面都存在較大的不確定性，對我國天然氣行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展提出了挑戰(zhàn)。
1. 國內(nèi)市場需求的不確定性
《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃（2014—2020年）》提出到2020年國內(nèi)天然氣利用量達到3600億立方米。以此為基準(zhǔn)，未來我國天然氣消費量至少需要年均增長300億立方米才能達到市場供需的基本平衡；而2000年至2013年我國天然氣消費年均增量僅為110億立方米，其中2011年達到最高紀(jì)錄也沒超過230億立方米。結(jié)合國外經(jīng)驗和國內(nèi)現(xiàn)狀，實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的難度很大。未來市場的主要增長點在于天然氣發(fā)電、工業(yè)燃料煤改氣和交通領(lǐng)域用氣的大規(guī)模發(fā)展，但目前這些都嚴(yán)重受制于國內(nèi)的能源價格體系。如何制定合理的價格和政策以維護需求與供應(yīng)（特別是進口資源）的平衡關(guān)系，正考驗著政府的決心和智慧。
2. 進口天然氣資源的不確定性
“十三五”期間，中亞D線和中俄東線天然氣管道將陸續(xù)投產(chǎn)，屆時我國管道氣的進口能力將增至1350億立方米/年，但目前看中緬管道的上游開發(fā)情況明顯不及預(yù)期，西方各國對俄羅斯的制裁也增大了中俄管道的風(fēng)險。在進口液化天然氣（LNG）方面，根據(jù)各公司已經(jīng)參與的項目或簽署的協(xié)議，2020年長期貿(mào)易合同數(shù)量將超過4900萬噸（約合687億立方米），但受市場需求疲軟、投資成本上升等因素影響，個別項目已經(jīng)面臨推遲甚至取消的風(fēng)險。
3. 國產(chǎn)天然氣供應(yīng)的不確定性
2000年至2013年我國天然氣產(chǎn)量年均增長70億立方米左右，照此推算2015年產(chǎn)量約為1320億立方米，2020年接近1700億立方米。在國內(nèi)常規(guī)天然氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)、難以大幅增長的情況下，要實現(xiàn)國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力超過4000億立方米（《關(guān)于建立天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機制的若干意見》）的目標(biāo)，必須更多地依靠非常規(guī)天然氣和煤制氣。然而，由于需要巨額投資和較長的成本回收期本身就充滿較大的不確定性，加上技術(shù)上也未完全成熟，不僅受地理條件限制，還受水資源和環(huán)境的約束，未來發(fā)展存在變數(shù)。
4. 國內(nèi)供需不均衡帶來的挑戰(zhàn)
由于未來我國天然氣市場在供應(yīng)和需求兩方面都存在的較大不確定性，皆有可能導(dǎo)致供需失衡問題，目前來看，需求側(cè)面臨的困難相對更大。未來在資源供過于求的狀態(tài)下，市場機制將發(fā)揮更為重要的主導(dǎo)作用，消費者將擁有更多選擇的權(quán)利。
5. 國際氣價倒掛帶來的挑戰(zhàn)
受歐洲天然氣需求下降、美國“頁巖氣革命”、日本核電重啟，以及澳大利亞、北美和東非LNG項目將陸續(xù)投運等多重利空因素影響，全球天然氣市場供需日趨寬松，已經(jīng)開始從賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。加上烏克蘭危機推動俄羅斯資源進入中國，北美LNG出口也面向亞洲地區(qū)，將推動北美、歐洲和亞太三地市場天然氣現(xiàn)貨價差逐漸收窄，其中，亞洲價格趨于下降，北美價格趨向回升。然而，目前亞洲多數(shù)進口天然氣的長期貿(mào)易合同價格仍與國際油價聯(lián)動，且存在一定滯后，如果天然氣市場長期保持寬松，極有可能持續(xù)出現(xiàn)長期貿(mào)易合同價格高于現(xiàn)貨價格的倒掛現(xiàn)象。若長期貿(mào)易合同價格與現(xiàn)貨價格倒掛的幅度進一步擴大、時間進一步延長，則將嚴(yán)重沖擊我國已簽署的大量進口氣。
6. 國內(nèi)氣價倒掛帶來的挑戰(zhàn)
受國內(nèi)需求疲軟和國際價格下降等多種因素影響，國內(nèi)增量氣門站價格在短期內(nèi)不會再度上漲，按照與國際油價掛鉤的機制甚至可能明顯下調(diào)。2015年存量氣與增量氣門站價格接軌后，多數(shù)長期貿(mào)易合同的LNG進口仍將處于虧損狀態(tài)，進口管道氣即便從長期看能夠擺脫虧損，但在供需寬松的市場形勢下也面臨著價格不到位的風(fēng)險，總體來看，進口天然氣仍將長期處于虧損狀態(tài)。國內(nèi)天然氣價格連續(xù)上調(diào)的同時，煤炭、石油等可替代能源的價格則出現(xiàn)了大幅下降，加上煤炭清潔利用和油品質(zhì)量升級的加速推進，天然氣原有的經(jīng)濟和環(huán)保優(yōu)勢正被快速削弱，特別是在發(fā)電、化工、工業(yè)燃料和交通運輸?shù)戎饕脷庑袠I(yè)，市場開發(fā)已經(jīng)陷入焦灼狀態(tài)，部分甚至出現(xiàn)“氣改煤”的現(xiàn)象。
7. 供需峰谷差擴大帶來的挑戰(zhàn)
盡管從全年總量上看國內(nèi)天然氣市場出現(xiàn)資源過剩的概率較大，但由于大量的新增市場將來自集中供熱和居民自采暖部門，因此季節(jié)性供需缺口仍將長期存在并快速擴大。特別是進口LNG接收站、管網(wǎng)等儲運設(shè)施放開后，社會單位可以在淡季進口低價現(xiàn)貨，在旺季卻仍需依靠主營單位保障廉價的資源供應(yīng)，從而進一步擴大國內(nèi)資源供應(yīng)的季節(jié)峰谷差，給上游生產(chǎn)和管網(wǎng)輸配的平穩(wěn)運行造成較大壓力。按照2020年我國天然氣需求3100億立方米計算，儲氣調(diào)峰能力需超過400億立方米。《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中重點儲氣庫項目合計設(shè)計工作氣量257億立方米，即便其能夠全部投產(chǎn)，再加上LNG接收站的調(diào)峰能力，仍有接近100億立方米的能力缺口需要彌補。
綜上所述，未來我國天然氣市場仍將長期持續(xù)發(fā)展，但需求增速將明顯下降，“十三五”期間存在較大的資源過剩和價格倒掛風(fēng)險，特別是在全球天然氣市場供需寬松的環(huán)境下，對國家天然氣政策的制定和商業(yè)模式的選擇提出了較大挑戰(zhàn)。筆者就此提出以下建議。
首先，統(tǒng)籌規(guī)劃發(fā)展，保持市場均衡。
加強市場監(jiān)測，做好分析預(yù)判，從全國層面開展天然氣供需平衡和資源流向分析，準(zhǔn)確把握市場脈搏，判斷拐點出現(xiàn)時機，提前研究制定方案，有效應(yīng)對市場變化。在需求側(cè)加大市場開發(fā)和維護力度，借助大氣污染治理的有利時機，完善天然氣價格和利用政策，營造有利的政策環(huán)境，繼續(xù)大力推動發(fā)展工業(yè)煤改氣和交通用氣。在供應(yīng)側(cè)把握發(fā)展節(jié)奏，控制項目進度。除此之外，國內(nèi)LNG接收站的規(guī)劃、建設(shè)也需配合協(xié)議供氣時間和市場開發(fā)情況適度推進，避免像歐洲、美國一樣發(fā)生LNG接收站產(chǎn)能嚴(yán)重閑置的問題。
其次，深化市場改革，構(gòu)建交易中心。
“十三五”期間我國將迎來深化天然氣市場改革和構(gòu)建區(qū)域交易中心的難得機遇。天然氣市場改革的深化應(yīng)放在整個能源系統(tǒng)市場化改革的全局中來統(tǒng)籌考慮，并與國家財稅體制改革和生態(tài)文明制度建設(shè)相結(jié)合，使之在價格上既可以反映市場真實供需情況，又能夠充分體現(xiàn)生態(tài)環(huán)境損害成本和修復(fù)效益。天然氣市場交易中心的建設(shè)則取決于基礎(chǔ)設(shè)施的完善和現(xiàn)代市場體系的構(gòu)建，后者主要通過加強市場監(jiān)管、放寬準(zhǔn)入條件、健全征信體系、消除地方保護、反對壟斷和不正當(dāng)競爭行為等措施，構(gòu)建和維護公開、公平、公正的市場規(guī)則。
最后，完善價格機制，加強調(diào)峰能力。
一方面加強需求側(cè)管理，提高銷售計劃的質(zhì)量和效率，抓緊研究出臺天然氣季節(jié)峰谷價格和用戶階梯價格等政策，用價格杠桿引導(dǎo)需求合理變化，并注重可中斷用戶的開發(fā)和培育；另一方面通過政策積極引導(dǎo)，在投融資、稅費等方面給予政策支持，鼓勵天然氣企業(yè)與地方政府和大型用戶加強合作，采用多種方式加快儲氣調(diào)峰能力建設(shè)。
（錢興坤為中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院副院長。王海博為中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院研究員）
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